9月6日,广汽埃安官方宣布其已完成股份制改革,正式更名为“广汽埃安新能源汽车股份有限公司”,并引入战略协同董事,后续将择机上市,这意味着广汽埃安距离冲刺IPO又近一步。
资料显示,广汽埃安成立于2017年,2020年广州车展前夕宣布埃安品牌独立运营,并明确打造“高端智能电动车品牌”的目标。独立10个月后,广汽埃安于去年8月宣布启动混合所有制改革,并表示混改将分三步完成,即第一步完成资产重组、第二步员工持股及引入战投、第三步择机进入资本市场。
值得注意的是,在对外释放股改落地消息的同时,广汽埃安也再度明确了择机上市的计划。广汽埃安方面透露,股份制改造是上市的必由之路,也是登陆资本市场不可或缺的一环。公司转变为股份有限公司,将更加有利于规范公司治理、优化战略、激发活力。IPO上市后,强大的资本运营能力将为广汽埃安主营业务发展提供更有力的支撑,更有利于公司进一步抢占新能源市场份额。
实际上,在广汽集团上半年财报会议中广汽集团董事长曾庆洪也曾表示,广汽埃安混改进展顺利,A轮融资已经正式挂牌,接下来将重点全力推进埃安的IPO工作。
广汽埃安总经理古惠南则表示,“预计A轮融资在2022年10月完成交割,争取2023年IPO上市”。
在此前,8月26日广汽埃安A轮引战增资项目正式挂牌,广汽埃安将稀释约15%的股份引入不超过70家战略投资者。按增资价格不低于13.23元/每注册资本,单一投资人投资金额不低于1亿元。此次挂牌价格,综合考虑了广汽埃安以今年5月31日为基准日的资产评估价格、可比公司估值、投资者意向等因素。由此计算,广汽埃安A轮投前估值约850亿元,融资150亿元,投后估值预计超过1000亿元。值得一提的是,在今年3月广汽埃安完成混改时对应估值为390 亿元,这意味广汽埃安在4个月时间内估值上涨了2.2 倍。
据悉,这是广汽埃安IPO前的最后一次融资。对此,相关证券机构分析表示:“广汽埃安通过引入战略投资者,在资源、市场、技术等方面与战略投资者合作,可进一步推进广汽埃安技术的创新和市场的开拓。同时,广汽埃安成功上市后也将进一步打通融资渠道”。
从终端销量看,广汽埃安已获得市场认可。数据显示,今年1-8月广汽累计销量达15.23万辆,在汽车产业整体销量低迷的情况下,实现了逆势上扬。其中,8月销量再创新高达2.7万辆,同比增长133%,位居国内新能源乘用车交付及销量榜第一位。
“从销量来看,消费者比较认可广汽埃安,其背靠广汽集团,在研发、资金实力等方面具备较大优势。”汽车分析师张翔表示。可预见的是,在市场和资本同时看好的情况下,广汽埃安有望成为科创板新能源汽车第一股。